Über uns

Meine Vision

Bei Ihrer persönlichen Vermögensplanung geht es nicht um einzelne Finanzprodukte oder Empfehlungen, sondern vielmehr um ein individuelles und maßgeschneidertes Vermögenskonzept. Vermögensberatung ist Vertrauenssache und deshalb können Sie sich auf eine hervorragende Expertise, langjährige Erfahrung und Unabhängigkeit bei Empfehlungen verlassen.
Ich bin Ihr Ansprechpartner in allen Vermögensfragen und bin mir meiner hohen Verantwortung bewusst. Ich schaffe Mehrwert durch Transparenz und Übersicht in Ihrer persönlichen Finanzplanung und begleite Sie Schritt für Schritt bei der Umsetzung. Ein regelmäßiges Risiko-Controlling sowie Strategiegespräche runden diesen Betreuungsservice ab. Bei Fachthemen, die ich nicht mit meinen Leistungen abdecke oder zu denen ich Sie aus rechtlichen Gründen nicht beraten darf, greife ich auf mein Netzwerk aus zuverlässigen Partnern zurück.

Über Mich

Michael Graf

Michael Graf

Geschäftsführer

Beim Flugplatz 8,
92655, Grafenwöhr

Tel. +49 9641 924 083 0
Fax +49 9641 924 083 9
E-Mail m.graf@graf-vp.de

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2016

Zertifikatsstudium (FH Kaiserslautern) – Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)
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2005

Estate Planner (ebs) European Buisness School Nachfolgeplanung
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ab Juni 2003

Gründung eines eigenen Beratungsunternehmens
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bis 2003

Mobiles „Private Banking“ bei einer großen Privatbank
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bis 1997

Wertpapierspezialist – Privatbank Handlungsvollmacht
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1996

Bankbetriebswirt (Ba)
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1993

Bankfachwirt (Ba)
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1985 bis 1988

Banklehre

Das Team

Assistentin der Geschäftsleitung und seit 2007 zuständig für das Backoffice und den Kundenservice. Mit Fragen rund um die Abwicklung Ihrer Anlagen und dem Kundenzugang (Kundenservicecenter) sind sie bei Ihr genau an der richtigen Adresse.

Renate Puckschamel

Assistentin der Geschäftsleitung

Tel.: +49 (0)9641 – 924 083 – 2
E-Mail: r.puckschamel@graf-vp.de

Auszeichnungen

Das Wirtschaftsmagazin €uro sucht alljährlich die besten Finanzberater Deutschlands. Auch in diesem Jahr wird wieder viel von den Teilnehmern verlangt, denn die Veranstalter schaffen mit dem Wettbewerb einen echten Qualitätsnachweis.

Der Wettbewerb besteht jeweils aus zwei Komponenten:

Im qualitativen Teil ist breites Fachwissen gefragt. Vier Fragebögen, sowie zwei Stegreif-Tests mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten stellen Ihr Wissen auf die Probe.
Im quantitativen Teil des Wettbewerbs sind die Qualitäten als Portfoliomanager gefordert. Es muss ein ausgewogenes virtuelles Portfolio erstellt und über 6 Monate geführt werden.

Das Ziel ist es, in beiden Teilen des Wettbewerbes gute Ergebnisse zu erzielen, denn das Gesamtergebnis aus Depot- und Wissenstest entscheidet über eine Platzierung in den „Top 100 Finanzberatern“ Deutschlands.

Gerne stelle ich mich regelmäßig diesem Qualitätstest und konnte bereits fünfmal Platzierungen unter den „Top 50“ und „Top 100“ Finanzberatern des Jahres erreichen.