Vermögensverwaltung

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

wer sein Kapital erfolgreich an den Finanzmärkten anlegen und vermehren möchte, benötigt fundierte Expertise und eine zukunftsorientierte Strategie. Mit dem Angebot der WealthKonzept schaffen wir einen strategischen Rahmen für Ihre Geldanlage, der auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist und zugleich die Flexibilität bietet, auf Marktveränderungen gezielt zu reagieren. Die Zusammenarbeit mit der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG ermöglicht es uns, Ihnen fondsbasierte Anlagestrategien, die speziell für unsere Kunden entwickelt wurden, anzubieten. Durch unsere jahrelange Finanzmarktexpertise und eine klare Strategie unterstützen wir Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen Fortsetzung nächste Seite!

Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG

Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG hat ihre Wurzeln im exklusiven Family-Office-Segment und ist seit April 2019 zu jeweils 50% ein Gemeinschaftsunternehmen der Süddeutschen Family Office AG aus Stuttgart und der FondsKonzept AG aus dem baden-württembergischen Dietenheim. Sie besitzt eine Lizenz nach § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

GVP Balance

Ziel der Strategie „GVP Balance“ ist die Erwirtschaftung attraktiver Renditen mit einer Risikoschwankungsbreite, die deutlich unter der des breiten Aktienmarktes liegt. Die Strategie richtet sich an Anleger, die ihr Kapital mindestens fünf Jahre oder länger investieren möchten. Es wird Wert auf eine globale Ausrichtung des Portfolios gelegt. Investiert wird in Aktienfonds (bis max. 50%), Mischfonds, Strategiefonds, Rentenfonds, Absolute Return Fonds und Geldmarktfonds. Es wird überwiegend in aktiv gemanagte Investmentfonds investiert. Passive Instrumente können auch eingesetzt werden.

GVP Chance

Ziel der Strategie „GVP Chance“ ist die Erwirtschaftung erhöhter Renditen mit einer Risikoschwankungsbreite, die unter der, des breiten Aktienmarktes liegt. Die Strategie richtet sich an Anleger, die ihr Kapital mindestens 5-10 Jahre oder länger investieren möchten. Es wird Wert auf eine globale Ausrichtung des Portfolios gelegt. Investiert wird in Aktienfonds (bis max. 80% ), Mischfonds, Strategiefonds, Rentenfonds, Absolute Return Fonds und Geldmarktfonds. Es wird überwiegend in aktiv gemanagte Investmentfonds investiert. Passive Instrumente können auch eingesetzt werden.

GVP Offensiv

Ziel der Strategie „GVP Offensiv“ ist die Erwirtschaftung von Aktienmarktrenditen, die mindestens dem breiten internationalen Aktienmarkt entsprechen. Die Risikoschwankung ist hierbei erhöht und auf eine Glättung der Schwankung wird kein Fokus gelegt. Die Strategie richtet sich an Anleger, die ihr Kapital mindestens 10 Jahre oder länger investieren möchten. Es wird Wert auf eine flexible, globale Ausrichtung des Portfolios gelegt. Investiert wird bis zu 100% in Aktienfonds und passive Instrumente